Com es connecten l'ERP, el CRM i la botiga en línia per evitar feina duplicada?
Resposta breu
La integració comença decidint quin sistema és la font de veritat de cada dada: normalment l'ERP per a articles, preus, estoc i facturació, i el CRM per a contactes i oportunitats. Després es connecten els sistemes, preferiblement per API o amb connectors suportats pels fabricants, perquè cada dada s'introdueixi una sola vegada i viatgi sola. Sense aquesta decisió prèvia, la integració només automatitza el desordre.
Autor: EsolvoPublicat: Última revisió:
Per a qui és rellevant
Rellevant per a empreses que copien comandes d'un sistema a un altre, que tenen clients duplicats o que no saben quin preu o estoc és el correcte.
Quin sistema mana sobre cada dada
| Dada | Font de veritat habitual |
|---|---|
| Articles, preus, estoc | ERP |
| Clients (dades fiscals) | ERP |
| Contactes, oportunitats, activitat comercial | CRM |
| Comandes en línia | Botiga en línia, que les envia a l'ERP |
| Factures | ERP |
Mètodes d'integració
- API
- Els sistemes es comuniquen directament. És el mètode més robust si tots dos el permeten.
- Connectors del fabricant
- Integracions ja fetes. Ràpides, però limitades al que preveu el fabricant.
- Plataformes d'integració
- Eines intermèdies que connecten aplicacions amb regles. Útils per a fluxos senzills.
- Fitxers programats
- Exportació i importació periòdica. Només com a últim recurs.
Errors habituals
- No decidir quin sistema mana i acabar amb dades que se sobreescriuen.
- Sincronitzar sense controlar errors: si falla, ningú se n'assabenta.
- No documentar la integració ni preveure qui la manté quan s'actualitza un sistema.
Criteri Esolvo
Recomanem dibuixar el flux de cada dada abans de programar res i preveure alertes quan una sincronització falla.
Al blog d'Esolvo
Programació
Conèixer el servei